سبق وحذّر عبد المحسن من التضخم الذي سيسود السوق والذي نتج أولًا عن توقف عدد من القطاعات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا. وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية بالمزيد من الضغوط.
قد تصل فوائد سندات الخزينة لأجل عشر سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5% مع حلول نهاية هذا العام.
يجب التمييز ما بين أداء الاقتصاديات والأسواق. ما شهدناه من تذبذب هو انعكاس لتوقع المستثمرين للنمو على المدى القريب وإعادة تسعيرهم للمخاطر.
نشرت The Family Office مقالًا حول أفضلية الاستثمار في أسهم القيمة بدلًا من أسهم النمو لتجنب المخاطر بناءً على دراسة حالة حول صندوق ARK Innovation ETF ومقارنته مع Berkshire Hathaway.
ذكر العمران أن أسهم النمو قد تقدم عوائد أعلى لكنها تترافق بمخاطر أكبر في المستقبل. أما أسهم القيمة، فعلى الرغم من أن عوائدها أدنى، غير أنها غالبًا ما تقلل من تعرض المستثمر إلى المخاطر، بخاصة في فترات عدم اليقين.
تستثمر The Family Office في شركات تتمتع بربحية وكذلك بخطة صلبة للمستقبل. يدوم الاستثمار لمدة تصل إلى خمس سنوات ثم يتم طرحها في الأسواق العامة.
تسعّر مختلف الأصول الأمريكية مقارنة مع سندات الخزينة لأجل عشر سنوات. بالتالي مع ارتفاع الفائدة على سندات الخزينة، ستفقد الأصول الأخرى حول العالم جاذبيتها بالنسبة إلى المستثمرين.
نصح عبد المحسن المستثمرين في الفترة الحالية والمقبلة استثمار 20% إلى 25% من محافظهم في النقد وتوقع فرصًا استثمارية ملفتة في الأشهر الستة القادمة.
تفضلوا بمشاهدة المقابلة الكاملة أعلاه.